Действие происходит в 1920—1930-е годы в сталинской Москве и в годы жизни Иисуса Христа в Ершалаиме. Мастер с гениальным озарением описал последние дни жизни Спасителя в своем романе о Понтии Пилате, за который поплатился свободой. Его тайная возлюбленная Маргарита готова на сделку с дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это время некто Воланд, посетивший Москву со своей свитой, наводит ужас на обывателей. Но в мире, где укоренилось зло, и засела нечистая сила, проделки сатаны, окрашенные искрометным юмором, оборачиваются возмездием за людские грехи и пороки.
Производство: Творческая Ассоциация Международных Программ («ТАМП»), при участии «Мосфильма», киностудии им. Горького, Свердловской киностудии, студии «Классика».
Постановка настолько бездарна, что даже хорошие актеры играют из рук вон плохо: кривляются, переигрывают. Один только Гафт хорошо справился с ролью. Бал у Воланда снят на уровне порнофильма. Пошло и безвкусно. Досмотрела кино с большим трудом.